
The Carlyle Group Inc.(カーライル・グループ)は、直接投資およびファンド・オブ・ファンズ投資を専門とする投資会社です。直接投資では、経営陣主導のレバレッジド・バイアウト、民営化、事業売却、戦略的少数株式投資、構造化クレジット、グローバルなディストレストおよび企業機会、小規模および中規模市場、株式私募、統合およびビルドアップ、シニアデット、メザニンおよびレバレッジド・ファイナンス、ベンチャーおよび成長資本の調達、シード/スタートアップ、初期ベンチャー、エマージング・グロース、ターンアラウンド、中期ベンチャー、後期ベンチャー、PIPESを専門としています。
同社は、コーポレート・プライベート・エクイティ、リアル・アセット、グローバル・マーケット・ストラテジーズ、ソリューションの4つのセグメントにわたって投資を行っています。産業、農業、エコロジー、フィンテック、空港、駐車場、プラスチック、ゴム、多様な天然資源、鉱物、農業、航空宇宙、防衛、自動車、消費者、小売、産業、インフラ、エネルギー、電力、ヘルスケア、ソフトウェア、ソフトウェア対応サービス、半導体、通信インフラ、金融技術、ユーティリティ、ゲーム、システムおよび関連サプライチェーン、電子システム、システム、石油およびガス、加工施設、発電資産、技術、システム、不動産、金融サービス、輸送、ビジネスサービス、通信、メディア、物流セクターに投資しています。
産業セクターでは、製造、建材、包装、化学、金属および鉱業、林業および紙製品、産業消耗品およびサービスに投資しています。消費者および小売セクターでは、食品および飲料、小売、レストラン、消費者製品、国内消費、消費者サービス、パーソナルケア製品、ダイレクトマーケティング、教育に投資しています。航空宇宙、防衛、ビジネスサービス、政府サービスセクターでは、防衛電子機器、製造およびサービス、政府契約およびサービス、情報技術、流通会社に投資しています。
通信およびメディアセクターでは、ケーブルテレビ、ディレクトリ、出版、エンターテイメントおよびコンテンツ配信サービス、無線インフラ/サービス、固定回線ネットワーク、衛星サービス、ブロードバンドおよびインターネット、インフラに投資しています。不動産では、オフィス、ホテル、産業、小売、販売用住宅、学生寮、ホスピタリティ、多世帯住宅、住宅建設および建材、高齢者向け住宅セクターに投資しています。
成長中の企業、特に過剰な負債を抱える企業への投資を目指しています。投資期間は通常4〜6年です。ヘルスケアセクターでは、ヘルスケアサービス、アウトソーシングサービス、製薬会社の臨床試験を行う企業、管理医療、製薬、製薬関連サービス、ヘルスケアIT、医療製品およびデバイスに投資しています。
サハラ以南のアフリカでは、ガーナ、ケニア、モザンビーク、ボツワナ、ナイジェリア、ウガンダ、西アフリカ、北アフリカ、南アフリカ(タンザニアおよびザンビアに焦点を当てる)に投資しています。アジアでは、パキスタン、インド、東南アジア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、韓国、日本に焦点を当てています。オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパでは、フランス、イタリア、デンマーク、イギリス、ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、アイスランド、アイルランド、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、ベネルクス、スウェーデン、スイス、ハンガリー、ポーランド、ロシアに焦点を当てています。中東では、バーレーン、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、トルコ、UAEに焦点を当てています。北アメリカでは、アメリカ合衆国に焦点を当て、さらに南東部、テキサス、ボストン、サンフランシスコ湾岸地域、太平洋北西部に投資しています。アジア太平洋、ソビエト連邦、中央東ヨーロッパ、イスラエル、北欧地域、南アメリカでは、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーに焦点を当てています。
西部中国では、食品、金融、ヘルスケア産業に投資を目指しています。不動産セクターでは、ヨーロッパ(フランスおよび中央ヨーロッパに焦点を当てる)、アメリカ合衆国、アジア(中国に焦点を当てる)、ラテンアメリカのさまざまな場所に投資を目指しています。
通常、ベンチャー投資には100万ドルから5000万ドル、買収には5000万ドルから20億ドルを投資し、企業価値が3157万ドルから10億ドル、売上高が1000万ドルから5億ドルの企業に投資します。時価総額が5000万ドル以上、EBITDAが500万ドルから2500万ドルの企業に投資することを好みます。過半数または少数株式を取得することを好みます。通常、投資期間は3〜5年です。自動車および輸送セクターでは、投資期間は4〜6年です。日本での投資では、従業員が1000人を超える企業には投資せず、企業価値が1億ドルから1億5000万ドルの企業を好みます。
同社は、取引の起源、構造化、およびリードエクイティ投資家としての役割を果たします。カーライル・グループは1987年に設立され、ワシントンD.C.に本社を置き、5大陸(北アメリカ、南アメリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ)の21か国に追加のオフィスを構えています。
通期は、金利上昇や景気先行きの不透明感があるなかでも、資金運用と手数料収入を軸に事業を維持し、Global Private Equity、Global Credit、Global Investment Solutionsの3分野で展開を継続しました。直近四半期は市場の楽観ムードが続き、米株高やAI関連の強さが投資家心理を支えました。米国の実体経済も底堅く、家計消費や企業投資が伸び、今後は公募市場の割高感よりも、プライベート市場での案件形成や投資回収の進み方が注目点となります。